Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может смотреть, как страдают его близкие. Он решает бросить вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь, за саму возможность оставаться человеком в этом новом, странном мире.
